ما هي أسهم النمو، وما هى أفضل أسهم النمو فى السوق السعودى

فى وقتنا الحالى وفى عالم التداول يعتبر السوق السعودي واحدا من أكبر أسواق المال محليا وعالميا، فهو يشهد توقعات إيجابية لمعدل النمو الإقتصادى للسنوات المقبلة، وذلك ضمن خطة “رؤية السعودية 2030 “والتى تهدف الى وجود فرص أكبر لشركات السوق المحلي، لذلك نجد أسهم النمو فى السوق السعودى تتميز بكثرتها وتنوعها، حيث أن أسهم النمو تنشط فى ظل الاقتصاد النشط والقوى، فما هي أسهم النمو؟ وما هو الفرق بينها وبين أسهم القيمة؟ وما هى أفضل 10 أسهم نمو فى السوق السعودى لعام 2025؟ وكيف يمكنك الإستثمار في أسهم النمو السعودية؟ هذا ما سوف نقوم بمناقشته بالتفصيل فى هذا المقال.

ما هي أسهم النمو

أسهم النمو هي عبارة عن أسهم لها مستوى نمو أسرع وأكبر من الأسهم الأخرى في، حيث تنمو أرباحها ومبيعاتها بشكل أسرع عن أسهم الشركات الأخرى، ومن المتوقع لها أيضا أن تستمر فى النمو، وعادة ما تمتلك اسهم النمو مميزات خاصة تجعلها فريدة من نوعها، فغالبا يكون لديها تقنيات جديدة تجعلها أفضل من غيرها، وهى بشكل عام لا توزع أرباحا، لذلك يمكنك الاستفادة من أسهم النمو فى حالة بيعها فقط لأنها لا تقدم توزيعات أرباح.

الفرق بين أسهم النمو وأسهم القيمة

هناك اختلاف بين أسهم النمو وأسهم القيمة،حيث أن أسهم النمو تقوم بتحقيق مكاسب مالية ضخمة بسبب النمو السريع لها،وهى عادة ماتكون باهظة الثمن وذلك بسبب ارتفاع معدل نسبة سعر السهم الأرباح (P/E)، بينما نجد أن أسهم القيمة يتم تجاهلها أو التقليل من قيمتها فى السوق بالرغم من أنها قد تزداد قيمتها فى النهاية، يسعى المستثمرون فى أسهم القيمة الى الحصول على مكاسب من أرباح الأسهم ،واسهم القيمة منخفضة السعر وذلك يرجع إلى المعدل المنخفض لنسبة سعر السهم إلى الأرباح (P/E)، أما بالنسبة للتنوع في المحفظة الاستثمارية، فيمكن أن تقوم بدمج أسهم النمو مع أسهم القيمة في المحفظة الاستثمارية.

أفضل 10 أسهم نمو فى السوق السعودى فى الربع الاخير من عام 2024

نقدم لك أسهم النمو التى استمرت فى الأداء الجيد خلال الربع الاول من 2024 وذلك تبعا لبياناتها المالية كالتالى:

ما هو أفضل سهم نمو فى السوق السعودى (“تداول”)

يعتبر سهم أكوا باور(تداول:2082) هو أفضل سهم نمو فى السوق السعودى، حيث تعمل شركة أكوا باور فى مجال المرافق والطاقة المتجددة، وهي من أفضل شركات النمو الموجودة حاليا فى السوق السعودى، ويعتبر سهم اكوا باور من أكثر الأسهم نشاطا في السوق السعودي وأكثرهم تقلبان حيث ارتفع السهم فى شهر أبريل بنسبة 22.57% وفى شهر مارس بنسبة 23.86% حتى وصل الى سعر 493 ريال فى الشهر الماضي.

كيف تبحث عن أفضل أسهم النمو فى السوق السعودى(“تداول”)

يمكنك أن تبدأ فى البحث عن أسهم النمو فى السوق السعودى من خلال هذه الخطوات البسيطة:

1.     قم بتحديد اتجاهات السوق القوية على المدى الطويل.
2.     قم باختيار الشركات التى لها قدرة على المنافسة.
3.     ابحث عن الشركات التى لديها أسواق كبيرة وعدد مستهلكين أكبر.

خصائص أفضل أسهم النمو فى السوق السعودى (“تداول”)

هناك بعض الخصائص التى تتميز بها أفضل أسهم النمو فى السوق السعودى وهى كالتالى:

•        أن تكون الشركة لديها سيطرة على المبيعات في القطاع الخاص بها.
•       أن يكون للشركة خط إنتاج خاص بها بعيدا عن باقي الشركات الأخرى.
•       أن تكون الشركة لديها فريق قيادي قوى.
•       أن يكون لدى الشركة نمو في مستوى المبيعات.
•       أن يكون لدى الشركة مستقبل مشرق.
•       أن تستهدف الشركة عدد أكبر من المستهلكين.

ما هو الفرق بين أسهم النمو فى السوق السعودى (“تداول”) وأفضل أسهم القيمة؟

يكمن الفرق بين أسهم النمو والأسهم القيمة فى وجود توقع دائم من قبل المستثمرين في أسهم النمو بأنها ستحقق مكاسب ضخمة نتيجة نمو الشركة، ويتسبب هذا التوقع فى إرتفاع سعر السهم بشكل كبير جدا وذلك بسبب إرتفاع نسبة السعر/ الأرباح (P/E)،على الناحية الأخرى يتم تجاهل أسهم القيمة في السوق، فتكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة جدا (P/E) ومع ذلك قد تكتسب قيمة فى النهاية.

من أهم الخصائص التي تتميز بها الأسهم القيمة هو أن شركاتها ستقوم بتوزيع الأرباح، وذلك عكس ما يحدث فى أسهم النمو حيث لا تقوم شركاتها بتوزيع الأرباح بل يمكنك الاستفادة منها فى حالة بيعها فقط فى المستقبل، كما أن شركات الأسهم القيمة هى يمكن الإعتماد عليها فى العمل برغم أنها قد لا تكون مستعدة للنمو.

كيف يمكن الاستثمار في أسهم النمو السعودية

يمكنك الاستثمار في أسهم النمو السعودية بطرق مختلفة، حيث أن أسهم النمو السعودية تعتبر فرصة رائعة للكثير من المستثمرين لما تحققه من مكاسب جذابة، فأهدافك الاستثمارية هى التى تحدد طريقة استثمارك في أسهم النمو، وما إذا كنت من المستثمرين الذين يقومون بشراء الأسهم والاحتفاظ بها لفترة طويلة ثم بيعها، أم من المتداولين قصيري الأجل الذين تتأثر مراكزهم فى السوق بالارتفاع أو الانخفاض الذي يحدث لأسهم النمو، فيكمن الفرق بين استثمار وتداول أسهم النمو فى الكيفية التى تتبعها فى الحالتين، حيث يرتبط التداول بالتحليل الأساسي والفني بمعنى تحليل خط اتجاه السعر وهل الاتجاه صعودى أم هبوطى، أما الاستثمار فهو يرتبط التحليل الأساسى بمعنى متابعة الأرباح والإيرادات و أخبار الشركة ومنتجاتها.

ما هى مخاطر التداول في أسهم النمو السعودية؟

من المعروف أن أسهم النمو تحقق مكاسب كبيرة لكنها في مقابل ذلك لها مخاطر كبيرة أيضا، من أهم هذه المخاطر هو حدوث الانزلاق، والانزلاق يعنى الفرق بين السعر الذى تتوقع أن تشتري أو تبيع به والسعر الذى يتم تنفيذ الصفقة به، ومن الممكن أن يحدث الانزلاق فى أى وقت ولكنه أكثر حدوثا فى الفترات التي تكون فيها السيولة منخفضة، أو التى يحدث بها تقلبات عالية، ولكن يمكنك التقليل من الانزلاق من خلال أوامر الحد، وأيضا من أكثر المخاطر حدوثا فى تداول أسهم النمو هو عدم استمرار نمو الأسهم فى المستقبل، فقد تدفع الكثير من المال مقابل ما تتوقعه من مكاسب والتى قد لا تحدث فى المستقبل، وتتسبب هذه التوقعات فى خسارة أموالك، حيث ان الأسهم قد تتعرض لانخفاض سعرها بشكل كبير، لذا يمكن أن تنوع فى استثماراتك، وأن تختار محفظة استثمارية متوازنة بها أسهم نمو وأسهم قيمة.

ما هي أفضل استراتيجية تداول أسهم النمو؟

تعتبر استراتيجية التداول المتأرجح أفضل استراتيجية تداول أسهم النمو، حيث يمكنك من خلالها تحقيق مكاسب صغيرة إلى مكاسب متوسطة خلال مدة قصيرة ما بين عدة ايام الى عدة اسابيع، ولكن من الضرورى أن تكون لديك إمكانية القيام بالتحليل الفنى لتستطيع تحديد اتجاه السعر سواء كان الاتجاه الصاعد أم الهابط، وإمكانية التداول بالمسار السائد لأنه إذا قمت بالتداول فى عكس الاتجاه السائد فغالبا سوف يؤدى هذا الى خسارتك، ولابد أن يكون لديك أيضا القدرة على تحديد نقاط الدخول والخروج لكسب الأرباح أو وقف الخسارة.

كيف يمكن تداول سوق نمو الموازية في السعودية ؟

سوق النمو هو سوق أسهم موازى بمتطلبات أقل ويمكن اعتباره بديلا للشركات الصغيرة التى لا تلبي متطلبات السوق الرئيسية فى السعودية “تداول” ولكنها تسعى إلى أن تصل إلى أسواق رأس المال، والجدير بالذكر أنه تم انتقال كثير من شركات التى كانت فى سوق نمو الموازى الى السوق الرئيسي، ويمكنك تداول الأسهم فى سوق نمو الموازية من خلال منصة سهم فهى توفر لك إمكانية الوصول إلى جميع الاسهم السعودية والأمريكية، كما توفر العديد من المميزات وأدوات التداول التى تساعدك خلال تداولك، وأيضا توفر الكثير من المؤشرات الفنية اللازمة للتداول، وتتشابه طريقة التداول في سوق النمو مع مع التداول في السوق الرئيسية، مع أهمية ملاحظة الأسهم التي لديها حجم تداول منخفض سيولة منخفضة .

ويمكن أيضا تداول أسهم سوق الموازية من خلال العقود مقابل الفروقات، بمعنى أن تقوم بتوقع حركة السعر بدون أن تمتلك السهم، وذلك من خلال اتفاق بينك وبين الوسيط لتبادل الفرق في قيمة السهم بين وقت افتتاح العقد ووقت إغلاقه.

ما هو الفرق بين شراء الاسهم وتداول عقود الفروقات

يتم شراء الأسهم من خلال امتلاك الأسهم بطريقة مباشرة والحصول على الربح عند ارتفاع سعر السهم عن السعر الذى تم شراؤه به، وهو عادة لا يتضمن استخدام الرافعة المالية لكن يكون عليك أن تقوم بدفع سعر السهم كاملا، على الناحية الأخرى لا يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات أن تمتلك السهم، حيث يمكنك التنبؤ بأسعار الأسهم بدون إمتلاكها، ويتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات استخدام الرافعة المالية، وتعتبر طريقة استخدام عقود الفروقات مربحة أكثر من استخدام طريقة شراء الاسهم.

افضل صناديق الاستثمار الموجهة للنمو

من أفضل صناديق الموجهة للنمو صندوق vanguard Growth ETF  وهو يتتبع أداء مؤشر CRSP للنمو فهو يقوم بالتركيز على الشركات التي تنمو بسرعة مثل شركة أمازون، ويأتى بعده صندوق  vanguard small-cap growth ETF الذى يستثمر فى الشركات الصغيرة، ثم صندوق  invesco QQQ trust وهو أكبر صندوق نمو من ناحية إجمالي الأصول،وصندوقishares core s&p mid –cap ETF الذي يعتبر ثالث أكبر صندوق ثم صندوق ishares Russell 1000 growth ETF.

هل الاستثمار في أسهم النمو مناسب لك

عليك أن تقرر إذا كنت سوف تستثمر الأسهم ام تتداولها، فإذا كنت تريد الاستثمار ستقوم بشراء الأسهم والحصول على أرباحها، أما اذا كنت تريد التداول فسوف لن تمتلكها بطريقة مباشرة ولكن يمكنك أن تضارب على سعرها ويمكنك أيضا استخدام الرافعة المالية، ويتلخص الاستثمار في أسهم النمو فى ارتفاع سعر السهم حيث:

•       يتم إعادة استثمار أرباح السهم النمو.
•       نمو الاسهم يعني أن أسعار الأسهم ستكون حساسة لأي متغير.
•       بالرغم من أن أسهم النمو قد تكون شركات صغيرة، إلا أنها قد تسيطر على السوق.

خاتمة

أسهم النمو هى أسهم الشركات التى تنمو أرباحها وإيراداتها بمعدل أسرع من الشركات الأخرى وعادة تستمر فى هذا النمو، وفى الغالب تكون هذه الأسهم باهظة وتكون نسبة السعر/ الربح عالية وأسهم النمو لديها خصائص تميزها عن باقى الأسهم كأن يكون لها خط إنتاج خاص بها أو براءة إختراع أو تقنيات معينة تجعلها تتفوق على الآخرين من نفس الصناعة، ولتوفير فرص أكثر للشركات والمستثمرين أنشأ السوق السعودي”تداول” منصة بديلة له وهو سوق “نمو” والهدف الأساسى من سوق نمو السعودى هو تنويع وتعميق أسواق رأس المال، حيث يتم السماح للشركات الصغيرة التي لا تستوفي شروط الدخول إلى السوق الرئيسى”تداول” بالدخول الى سوق “نمو”.

الأسئلة الشائعة